В недавнем отчете, опубликованном McKinsey, всемирно известной исследовательской организацией, указывалось, что узкое место в цепочке поставок оптических трансиверов (оптических модулей) может стать ключевым препятствием для расширения сетевой инфраструктуры в эпоху искусственного интеллекта. В отчете говорится, что до конца 2020-х годов нехватка приемопередатчиков, а не поставки графического процессора станет основным ограничивающим фактором для развертывания 800 Гбит / с и 1,6 Тбит / с сетей центров обработки данных. В отчете «Оптическая сеть: захват следующей волны стоимости» предсказывает, что к 2027 году производственная мощность оптических трансивер 800 Гбит / с будет на 40% до 60% ниже, чем рыночный спрос; и к 2029 году разрыв в поставках 1,6 Тбит / с трансиверов также может достигать 30% до 40%.
1. Корская причина нехватки: Ультра-широкий масштаб, вычисления искусственного искусства стимулируют всплеск спроса на лазеры
Корская причина этого «лазерного кризиса» заключается в быстрой потребности в высокоэффективных взаимосвязанных соединениях, обусловленных сверхуровневыми вычислениями, движимыми ИИ. Маккинси отметил, что к 2029 году гиперсспективные предприятия будут мигрировать около 87% своих средних оптических приемопередатчиков до 800 Гбит / с и выше, из которых 1,6 Тбирс на продукты будут составлять более 40% доли спроса. В то же время рынок межполисов-оптических сети также быстро обновляется, причем все больше и больше последовательных сдвигов с нулевым диспекцией (ZR/ZR+) при этом развертываются высокие показатели передачи данных. В настоящее время около половины столичных сетевых частей используют 400 Гбит/с Zr/Zr+ приемопередатчики. Поскольку обучение и рассуждение искусственного интеллекта прилагают более высокие требования к взаимосвязи с низкой задержкой, все больше и больше производителей гиперскла и операторов центра обработки данных начинают развертывать высокоскоростные когерентные трансивер и инвестировать в высокоскоростные сети основных крон. McKinsey прогнозирует, что это приведет к быстрому преобразованию рынка: к 2029 году, 800 Гбит/с и выше трансиверов ZR/ZR+ будет составлять около 70% доли рынка.
2. Реконструкция промышленной цепочки: вертикальная интеграция лазеров и геополитики ведут изменения рынка
Столкнувшись с ситуацией с недостаточным запасом лазеров, все больше и больше оригинальных производителей оборудования (OEM -производителей) начали участвовать в восходящих связях и контролируют поставку основных компонентов посредством приобретений или сотрудничества с лазерными пластинами. В то же время китайские поставщики также быстро растут на рынке подключаемых оптических модулей, и их доля мирового рынка увеличилась примерно на 20 процентных пунктов в период с 2017 по 2023 год до примерно 60%. В ответ на геополитические риски и давление тарифов, производство и сборка оптических модулей также подвергаются географическому переносу, при этом Юго -Восточная Азия и части Европы становятся новыми центрами собрания. Технологическое развитие сетевой оптики требует обширного сотрудничества экосистем между OEM -производителями, поставщиками компонентов и организациями по стандартизации отрасли.
3. Mckinsey призывает к координации отрасли, чтобы предотвратить препятствие в области развития искусственного интеллекта
В своем отчете McKinsey призвал к «быстрому сотрудничеству» среди всех сторон в сетевой индустрии оптики. Модули подключаемых модулей будут продолжать удовлетворять потребности, обусловленные искусственным интеллектом, поскольку они обеспечивают конкурентную эффективность и общую стоимость преимуществ владения. Однако по мере повышения потребностей в энергоэффективности и производительности появляются новые технологии, такие как Optics (CPO), ускоряются, чтобы нарушить рынок. Некоторые прогнозы указывают на то, что CPO может снизить потребление энергии центра обработки данных до 30% при поддержке полосы пропускания 3,2 Тбийтс и выше, что позволяет широкому диапазону оптических продуктов следующего поколения в течение следующего десятилетия. Кроме того, поскольку интегрированная оптика и электроника могут генерировать температуры, которые трудно рассеивать с помощью традиционных методов охлаждения, CPO сталкивается с производством препятствий в упаковке и сборке-которые должны быть преодолены для обеспечения надежности, стабильных характеристик в колеблющихся термических условиях, устойчивого соединения и совместимости интегрированных компонентов в системе. Разработка отраслевых стандартов для интеграции CPO на уровне системы имеет решающее значение для улучшения доходности устройств CPO и ускорения принятия CPO.
